Enredo ágil, personagens consistentes e fidelidade ao humor das crianças são as características básicas dessa história sobre uma menina e uma velha que habitam o mesmo prédio. Zoé mora no andar de baixo, madame Mizu mora no andar de cima. Zoé é solitária: não tem irmãos e seus pais ficam fora de casa o tempo todo, trabalhando sem parar. Madame Mizu, por sua vez, é bruxa. Ou melhor: só pode ser - mas se de fato é ou não é, eis uma questão que só será resolvida no fim do livro. Na sua solidão, Zoé tem bons motivos para se assustar com os ruídos estranhos que vêm do apartamento de cima (bengaladas e gargalhadas, por exemplo). Mas ela é corajosa também, e tem uma imaginação que sempre inventa novas maneiras de provocar a bruxa. Mas cutucar a onça com vara curta pode ser uma brincadeira muito perigosa...