O mestre Sendak nos conta a história de Mickey, um menino que cai de sua cama e vai parar dentro da cozinha noturna, onde padeiros - cujas ilustrações em muito se assemelham ao ator cômico Oliver Hardy - preparam o bolo do café da manhã. Quando os padeiros confundem Mickey com leite e tentam assá-lo dentro do bolo, o menino transforma a massa em um avião para buscar o leite. A poesia ritmada e dinâmica é ornada pelas ilustrações que dão vida à cozinha noturna, uma Nova York construída de sacos de farinha, potes de geleia e enlatados.