O tempo das jabuticabas já tinha passado, mas Narizinho foi até o pé ver se ainda conseguia apanhar algumas. Como as jabuticabas tinham acabado de vez, resolveu ocupar o tempo com outra coisa - ensinar Emília a pescar. Sem muito esforço, convenceu Tia Nastácia a parar o serviço de casa e ajudá-la a transformar um alfinete em anzol. Também puxaram um pedaço de linha da barra da saia da menina e improvisaram uma varinha com um pedaço de galho. Depois de amarrar a vara ao braço da boneca, Narizinho colocou-a sentadinha na beira da água e lhe deu todas as instruções necessárias - inclusive a de ficar de bico calado para não espantar os peixes. E assim, Emília, que ainda era uma boneca de pano sem vida, tem a sua primeira pescaria com direito a uma grande surpresa no final.