Toulouse-Lautrec teve uma vida breve, mas movimentada. Pintava durante o dia e, à noite, divertia-se no bairro de Montmartre, em Paris, especialmente no Moulin Rouge, um café em que havia muita música e dança. Lá ele passava seu tempo admirando as dançarinas, bebendo, conversando pintando e desenhando. Por meio de jogos e atividades, o jovem leitor conhecerá a vida do pintor e as personagens que circulavam pelo café, assim como os fatos da época.