É fim de ano em São Paulo, época em que o calor é infernal e todas as ruas conspiram ao frenético comércio natalino. Miguel é um policial angustiado pela falta de dinheiro e dúvidas inconfessáveis. Acabou de se separar da mulher e perdeu o filho de vista por conta do caso que mantém com uma manicure. Mas outros eventos o afigem - a filha da namorada tem o estranho hábito de comer o reboco das paredes; a cunhada insinua­se para ele; o ex­marido da namorada cometeu um crime bizarro; o pai viciou­se em programas de televendas; e, ao fagrar o chefe em situação suspeita, Miguel passa a receber ameaças. Finalmente, seu parceiro de polícia o convida para fazer serviços extras que rendem bom dinheiro - ao mesmo tempo em que burlam a lei e a moral. Neste antirromance policial, o angustiado Miguel acaba sendo arrastado para uma trama que envolve pedoflia, possessão, múmias mexicanas, seitas bizarras e travestis sedutores.