Um diálogo de culturas. Um intelectual-no-lugar, porém, em fim de vida, conversa com um jovem emigrado, deslocado e sem-nome. Não é um diálogo sobre a identidade. As identidades foram feridas, arrasadas e, no futuro, não cessarão de ser transformadas ou transfiguradas. Uma metamorfose em abismo, ditada pela industrialização, pela democracia de massas e pela despersonalização. Este livro nos mostra que identidade é mutação. A hipótese implica reconhecer a não identidade de todos, a não identidade de cada um consigo mesmo, bem como a não identidade da literatura com a própria literatura. É essa talvez a maior lição desta fascinante troca de correspondências entre Mário de Andrade e Newton Freitas.